Paytm går videre med en planlagt børsnotering på 3 milliarder dollars

Paytms bestyrelse har i princippet godkendt udbudsplanerne og er ved at færdiggøre udkastet til prospekt om rød sild, som kunne indgives så hurtigt som den første uge i juli, ifølge en person, der er bekendt med sagen.

paytm ipo, paytm nyhederEt reklametavle med en QR -kode til Paytm, et digitalt tegnebogfirma, ses placeret midt i grøntsager ved en sælgers bod i Mumbai, Indien, 19. november 2016. (REUTERS)

Indiens Paytm beder medarbejderne om at beslutte, om de vil sælge aktier i den digitale betalingspioners planlagte første offentlige udbud, og tager endnu et skridt i retning af, hvad der kan blive landets største aktiedebut nogensinde.



Opstarten, formelt kaldet One97 Communications Ltd., sendte tilbuddet til salg til sit personale mandag, da det forbereder sig på at indgive en børsnotering, ifølge dokumenter gennemgået af Bloomberg News. Paytms bestyrelse har i princippet godkendt udbudsplanerne og er ved at færdiggøre udkastet til prospekt om rød sild, som kunne indgives så hurtigt som den første uge i juli, ifølge en person, der er bekendt med sagen.

One97 Communications foreslår at foretage et første offentligt udbud af sine aktier (Aktier), underlagt markedsvilkår, lovgivningsmæssige, virksomhedsmæssige og andre godkendelser og andre relevante overvejelser i overensstemmelse med gældende lovgivning og har modtaget en principiel godkendelse fra selskabets bestyrelse i denne henseende, sagde Amit Khera, sekretær i One97, i meddelelsen til medarbejdere og aktionærer.



Topnyheder lige nu Klik her for mere

Virksomheden, hvis investorer omfatter Berkshire Hathaway Inc., SoftBank Group Corp. og Ant Group Co., søger at rejse omkring 218 milliarder rupees ($ 3 milliarder) til en værdiansættelse på omkring $ 25 milliarder til $ 30 milliarder, rapporterede Bloomberg News i maj. Coal India Ltd. indsamlede mere end 150 milliarder rupier i 2010 i landets hidtil største børsnotering.



One97, sidst vurderet til 16 milliarder dollar ifølge enhjørningssporeren CB Insights, er en del af en ny generation af lovende startups, der dukker op i Indien. I løbet af en historisk uge i april nåede seks startups værdiansættelser på 1 milliard dollar eller mere - enhjørningsstatus i tech -industrien.

Paytms debut på det offentlige marked vil indeholde en blanding af nye og eksisterende aktier for at opfylde lovgivningsmæssige forpligtelser i Indien. Landets regler kræver, at 10% af aktierne flydes inden for to år og 25% inden for fem år.

Paytm siges at målrette $ 3 milliarder $ IPO, største endnu i Indien



Tilbuddet om salg eller OFS giver medarbejdere mulighed for at sælge deres aktier som en del af børsnoteringen. Det fremgår af dokumenterne, at Paytms bestyrelse har givet sin foreløbige godkendelse til debuten, men formel godkendelse kan ikke finde sted, før prospektet er færdiggjort.

Hvis eksisterende aktionærer ønsker at sælge mere samlet end tilladt under børsnoteringen, bestemmes evnen til at sælge aktier pro rata ifølge dokumenterne.



Morgan Stanley arbejder sammen med Paytm om tilbuddet. Paytm nægtede at kommentere fortegnelsen.

Medarbejdere kan deltage i børsnoteringen ved at give samtykke til at tilbyde hele eller dele af deres egenkapitalandele, en afgørelse, der skal være færdiggjort, inden det første af udbudsdokumenterne indgives til landets regulator. Aktier, der ikke sælges under udbuddet, ville være låst inde i et år, hedder det i meddelelsen.